融信中国积极优化资本结构为高质量发展保驾护航

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[ 摘要 ] 公司将继续积极优化资本结构，为实现高质量发展的战略目标保驾护航。

( 2019 年 6 月 19 日，香港讯 ) - 融信中国控股有限公司 ( 「融信中国」或「公司」，连同其附属公司，统称「集团」，股份代号：3301.HK ) 宣布，提前赎回本金总额人民币 17.5 亿元私人公司债券，以及回购并注销 6,495 万美元，于 2021 年到期的 8.25% 优先票据。这一系列动作对于优化债务结构、降低融资成本有积极意义，同时显示了公司的财务能力。公司将继续积极优化资本结构，为实现高质量发展的战略目标保驾护航。

于 6 月 17 日，公司宣布按人民币 18.307 亿元，相当于债券本金总额连同所有应计及未付利息的赎回价格，全数提前赎回首批私人公司债券。赎回资金将以内部资源拨付，赎回不会对公司财务状况造成负面影响，且不会就本次赎回产生其他融资成本。与此同时，于 6 月 18 日公司注销了本金额 6,495 万美元的优先票据，约占票据未偿付本金总额的 15.86%。此外，公司已于 6 月 13 日购回总本金额 4,664 万美元之 2019 年到期的 6.95% 优先票据。

融信中国今年以来积极优化资本结构，精准把握市场窗口，适时延长债务久期及调低融资成本。2 月，公司完成 3.9 亿美元优先票据置换，延长债务年期；4 月，公司配售 1.08 亿股股份增厚股本，并获得包括来自欧洲、美国、中国内地、中国香港、新加坡、澳洲等地区的共 60 家长线基金、资产管理公司、保险公司、对冲基金等机构投资者参与；４月，成功发行 3.5 年期、票息 8.75% 的优先票据，这是融信中国历来发行年期最长、利率最低的美元债。

公司积极优化资本结构的策略成效显现，4 月 9 日获得国际信用评级机构穆迪 （Moody ’ s）上调公司主体评级，由「B2」上调至「B1」，展望维持「稳定」；同时获国际信用评级机构标准普尔（S&P）上调评级展望，由「稳定」上调至「正面」，确认公司长期发行人信用评级为「B」。融信中国致力保持总体债务处于稳健水平、优化资本结构，从长远来看，信用评级有望进一步获正面提升。

融信中国表示：「今年以来积极改善资本结构，长远有助降低融资成本及利好现有票据二级市场，亦印证了我们稳步降杠杆、提升利润率的决心。」

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