碧桂园(02007.HK)发起新发行美元优先单子

雨乐雨欣

原标题：碧桂园(02007.HK)发起新发行美元优先单子

【财华社讯】碧桂园(02007.HK)公布，发起新发行美元优先单子，以及发起发行额外美元优先单子（将与于2025年到期的500,000,000美元3.125%优先单子合併及构成单一系列）。

公司发起举行新单子的国际发售。公司已就发起新单子发行委任摩根士丹利、瑞银、摩根大通、高盛（亚洲）有限责任公司、法国巴黎银行、滙丰、渣打银行及中信里昂证券作为联席环球和谐人、联席牵头包办人及联席账簿管理人。

公司拟按原有单子的条款及条件（发行日期及发行价除外），举行额外单子进一步国际发售。额外单子将会与原有单子合併及构成单一系列。公司已就发起额外单子发行委任摩根士丹利、瑞银、摩根大通、高盛（亚洲）有限责任公司、法国巴黎银行、滙丰、渣打银行及中信里昂证券作为联席环球和谐人、联席牵头包办人及联席账簿管理人。

由于单子不可供欧洲经济区及英国的散户投资者认购，故并无编製PRIIPs紧张资讯文件。

公司拟将发起单子发行之所得款子净额重要用于将于一年內到期的现有中恒久境外债项的再融资。

公司将会就单子在新交所上市及报价向新交所作出申请。返回搜狐，检察更多

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